Парень, которого играет Владислав Галкин, после измены девушки постепенно сходит с ума. В его горячечном бреду она видится то ведьмой, которая улетает от него на метле в ночь, то таинственной черной всадницей, скачущей в небесах. Время и лекарства делают свою работу, но видения иногда возвращаются.

По мотивам фильма Владимира Бортко "Мастер и Маргарита".

Песня Вадима Казаченко "На летящем коне".

Я бежал, я кричал, но как часто во сне -
Так ни шагу вперед и не сделал.
А на черном коне, прямо к самой луне,
Улетает мечта моя в белом.
Ты - мечта, ты - обман, мой ночной талисман,
Никогда наяву не увижу.
И смотрю я с тоской в этот лунный туман
Ты - все дальше, а утро - все ближе!